Wie üblich verbringen Frédéric und seine (gleichnamige) Frau Frédérique mit ihrer Familie die Sommerferien in ihrem grossen Landhaus in der Drôme.
Eines Abends laden sie zum Essen ihren neuen Nachbarn Hugo ein, der aus seiner Homosexualität keinen Hehl macht.
Bis zum Morgengrauen diskutieren Hugo und Frédéric über die Liebe und gehen eine Verbindung ein, die in ihrem Herzen und bei den Angehörigen Verwirrung stiftet
